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私募股权投资运作和项目管理

【课程时间】12H （2天）

【课程对象】

企业董事长、股东、总经理、中高层管理人员、投融资项目负责人、相关人员

【课程大纲】

第一讲：私募股权投资基金的概述

1、私募股权投资概述

2、私募股权投资的盈利模式

3、私募股权投资的发展简史

4、私募股权投资的治理结构

第二讲：我国宏观经济形势研判

1. 从人口红利到改革红利

2. 供给侧改革的创新风口

3. 未来中国经济增长的潜力来源是什么

4. 未来投资的机遇和挑战在哪里

第三讲：投资行业分析

1、行业的成长性

2、场规模

3、进入壁垒

4、竞争状况

5、替代品

6、产业链所处地位

第四讲：投资企业的基本面分析

1、管理团队评估

2、销售渠道评估

3、技术研发评估

4、生产评估

5、财务评估

第五讲：投资决策流程 （包含尽职调查）

1、阅读企业商业计划书

2、约见企业实际控制人及高管层

3、签订初步投资意向书

4、尽职调查

5、投资决策委员会决议

6、签订正式投资协议

7、支付投资款项及完成工商变更

第六讲：投资项目估值

1、市盈率法

2、市净率法

3、现金流折现法

第七讲：投资项目的股权设计

1. 股权的本质、内容与责任

2. 以商业模式视角设计股权

3. 股权设计的3原则、5步法

4. 股权设计的风险管理

第八讲：投资后的管理

1. 财务控制

2. 人力资源管理

3. 企业再融资方式和渠道

4. IPO方案的制定及中介机构的选择

第九讲：退出方式

1、首选IPO

2、借壳上市

3、出售

4、原股东回购

附：案例分析

1、成功案例：蒙牛私募股权投资上市

2、失败案例：太子奶

3. 俏江南的资本之殇

4. 股权投资助推无锡尚德

5. 盛大网络的股权投资上市

6. 雷士照明的股权之争

6. 国美黄光裕与陈晓的恩怨风波

讲师介绍：

陈鹏军

（宏观经济/投融资/金融战略/创新专家）

u 美国凯斯西储大学金融硕士

u 同济大学 MBA

u 美国项目管理协会 PMP

u 北京大学、中国人民大学、浙江大学企业投融资客座讲师

u 南京大学资本管理客座讲师

u 对外经济贸易大学宏观经济客座讲师

u 香港金融教育中心企业投融资特邀顾问讲师

u 中国金融发展研究院一带一路、宏观经济研究员

曾在外资企业、小额贷款机构、私募基金公司、互联网金融等机构工作并担任高管，在宏观经济分析、企业投融资、私募股权、金融、股权设计与激励、项目管理等领域有十多年资深经验，对一带一路投资机遇、金砖国家经济发展机会、特色小镇投融资模式等宏观领域有深入的研究和成果。现为多家上市公司、投融资、互联网金融机构的宏观经济、资本战略与股权设计咨询顾问。丰富的从业经验，扎实的理论基础，广阔的投融资资源。独创培训+案例+咨询的三维顾问体系，有效、快速地帮助学员企业从经营管理到商业模式设计创新再到资本运作，实现企业的梦想。

服务过的客户：

中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、光大银行、招商银行、北京银行、上海银行、平安保险、中国人寿、太平洋保险、华为、腾讯、阿里巴巴、中兴、长盈、招商地产、广东省建筑工程集团有限公司、恒大集团、比亚迪、捷顺、大族激光、希捷、日立环球存储、格力、立讯、长盈精密、中科诺小额信贷、华人金控集团、国美控股集团、卡尼小贷、美林投资集团、深圳前海新富资本、华融小贷、研祥控股、红岭创投、新华域基金管理、金信集团、广东互联网金融协会、亚联财贷款、融四海投资公司、中航集团、雄团控股、华泰财富、岳卿集团、昌河汽车集团、镇江金融办、镇江市相关部门（市委组织部、市金融办、市财政局、市发改委、市国资委、市国土局）、人民银行镇江市中心支行、镇江银监分局；镇江的平台公司（城建集团、交通集团、文旅集团、国控集团、土地储备中心、江苏瀚瑞、丹投集团、丹徒建投、高新发展）；国有企业：索普集团、恒顺集团、文广集团、大港股份；金融企业：镇江农商行、丹阳农商行、句容农商行、扬中农商行、文广农贷、国金农贷、金港农贷、银润农贷、亿丰科贷、高校园科贷等等

【出版的著作】《互联网金融一本通》亚马逊、京东、当当网等渠道有售

【擅长领域】宏观经济、投融资、股权设计、金融战略、创新

【主讲课程】

宏观经济课程：

《宏观经济分析》

《一带一路投资机遇和战略布局》

《金砖国家发展前瞻与投资机会》

《十九大后经济形势研判和企业发展战略》

《十九大后企业供给侧改革和创新战略》

投融资课程：

《融资路演》

《股权设计与激励》